Изоставен от херцога, аз съм Божествен серафим

В изпитание на силата Пърси се изправя срещу Папа Пари и печели неговото одобрение. Въпреки това той не приема папския престол, а поема по път да открие своя произход. Под напътствията на папата Пърси се озовава в Гарвановата територия, където избав­ява сестра си. След това стига до семейство Коен и разбира, че Рос са ги обсадили. Майка му разкрива какво е станало при раждането му и го моли да избяга. Развълнуван, Пърси надделява над нашествениците Бриен и Фиона. Тогава среща Мия от Църква на Извора, която го е издирвала. Падналият маг Кру спасява Бриен и Фиона и ги преобразява. Фиона придобива форма на зъл дракон. Пърси губи битката и е на крачка от смъртта. Мия го изтръгва от гибелта, но заплаща с живота си. В този миг Пърси събужда Благословията на Бога на слънцето, връща Мия към живот, приема облика на Серафим и отсича Фиона. Кру успява да избяга. Пърси отвежда Мия обратно в Църквата, пак отхвърля папския престол и поема по следите на Кру.